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美團(tuán)點(diǎn)評(píng)通過(guò)上市聆訊 于9月初進(jìn)行IPO路演
一起惠2018-08-24 09:39:49472 次

遞交招股書(shū)近兩個(gè)月后,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的上市之路再進(jìn)一步。

第一財(cái)經(jīng)記者了解到,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)已經(jīng)于8月23日通過(guò)港交所上市聆訊。同時(shí),負(fù)責(zé)美團(tuán)上市的投行已經(jīng)向投資者發(fā)出邀請(qǐng),將于9月初進(jìn)行IPO路演。

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)正式提交IPO申請(qǐng)之前,坊間流傳,為避免稀釋股權(quán),美團(tuán)點(diǎn)評(píng)計(jì)劃按照港交所規(guī)定考慮出售該公司約10%的股份,以此計(jì)算,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的目標(biāo)市值將達(dá)到600億美元。

但6月25日港交所網(wǎng)站上掛出了美團(tuán)點(diǎn)評(píng)遞交的招股書(shū)之后,境內(nèi)A股和港股股市行情出現(xiàn)普遍下跌,科技股整體形勢(shì)并不太好。

據(jù)接近美團(tuán)的中介人士透露,在聆訊前的NDR(非交易路演)期間,大部分機(jī)構(gòu)投資人普遍給出500~550億美元的估值區(qū)間。

第一財(cái)經(jīng)記者還了解到,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)將于明日正式啟動(dòng)PDIE(Pre-Deal Investor Education)和分析師路演,并于下周五確定基石投資者。

目前,美團(tuán)除了外賣(mài)和到店業(yè)務(wù)外(團(tuán)購(gòu)),還涵蓋酒店、旅游、打車(chē)、票務(wù)、短租、美業(yè)、家政、共享充電寶、生鮮電商等各個(gè)方面。

美團(tuán)招股書(shū)披露的數(shù)據(jù)是,2017年,美團(tuán)交易額達(dá)人民幣3570億元,營(yíng)收339億元,擁有3.1億年度交易用戶(hù)數(shù)。

自2015年至2016年,美團(tuán)交易用戶(hù)人均每年交易筆數(shù)從10.4筆提升至12.9筆,2017年這一數(shù)值高達(dá)18.8筆,交易筆數(shù)三年增長(zhǎng)超80%。其中,按交易次數(shù)排名前10%的頭部用戶(hù)人均每年交易筆數(shù)達(dá)到了98筆。而美團(tuán)平臺(tái)的在線(xiàn)合作商戶(hù)從2015年的約300萬(wàn)增長(zhǎng)至2017年的約550萬(wàn),其中2017年活躍商家達(dá)440萬(wàn)。

由于業(yè)務(wù)線(xiàn)足夠多元化,美團(tuán)從團(tuán)購(gòu)到外賣(mài),再到酒旅、打車(chē)等不同領(lǐng)域都受到諸多挑戰(zhàn)。因此,市場(chǎng)普遍的觀點(diǎn)是,這都是“燒錢(qián)”打下來(lái)的江山。

招股書(shū)顯示,2017年美團(tuán)凈虧損達(dá)到190億元。不過(guò),這190億的虧損是包含了“優(yōu)先股公允價(jià)值”的調(diào)整前數(shù)字。如果按照調(diào)整后的數(shù)據(jù),2017年美團(tuán)經(jīng)調(diào)整后凈虧損為29億元。

如果按照經(jīng)調(diào)整虧損凈額計(jì)算,美團(tuán)的調(diào)整后凈利潤(rùn)已經(jīng)從2015年的-59億元收窄至2016年的-54億元,而2017年進(jìn)一步收窄至-29億元。

本次公布的招股書(shū)還披露了美團(tuán)現(xiàn)在手上到底有多少?gòu)椝?。截?017年年底,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為194億元,短期理財(cái)258億元。這意味著,到去年年底,美團(tuán)賬面上還有接近452億元(約70億美元)的現(xiàn)金儲(chǔ)備。

值得一提的是,雖然美團(tuán)點(diǎn)評(píng)如今還有著鮮明的外賣(mài)公司標(biāo)簽,但在美團(tuán)點(diǎn)評(píng)CEO王興的規(guī)劃中,公司的未來(lái)是服務(wù)電商平臺(tái),美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的假想敵是亞馬遜。

“雖然我們看起來(lái)像是在發(fā)展很多不同的業(yè)務(wù),但實(shí)際上只是朝著一個(gè)目標(biāo)在努力。”王興曾表示,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)是一家圍繞用戶(hù)需求為中心的公司?!白屑?xì)觀察所有垂直領(lǐng)域后,你會(huì)發(fā)現(xiàn)他們總會(huì)在某個(gè)用戶(hù)群體形成交集。而就餐、點(diǎn)餐、看電影、旅游、租車(chē)的用戶(hù),基本上就是同一群人?!?/span>

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