新華都于6月16日發(fā)布公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買郭風(fēng)香等持有的久愛(ài)致和100%股權(quán)、久愛(ài)天津100%股權(quán)和瀘州致和100%股權(quán)，涉及金額7.6億；同時(shí)擬通過(guò)向陳發(fā)樹(shù)、新華都員工持股計(jì)劃等非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)6.16億元。公司股票自2015年6月16日起繼續(xù)停牌。

    記者注意到，公司此次收購(gòu)的標(biāo)的久愛(ài)天津和瀘州致和主要是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)全渠道銷售業(yè)務(wù)聚焦于白酒行業(yè)。在傳統(tǒng)酒業(yè)低迷之下，酒類電商成為資本市場(chǎng)的寵兒。在此之前，經(jīng)營(yíng)中酒網(wǎng)的中酒時(shí)代在今年4月被上市公司青青稞酒相中；國(guó)內(nèi)最大的酒類電子商務(wù)平臺(tái)酒仙網(wǎng)，已經(jīng)進(jìn)行了6輪融資，累計(jì)金額達(dá)9.3億元；也買酒完成了C+輪融資。

7.6億攬入三電商公司

    記者注意到，以2015年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)久愛(ài)致和100%股權(quán)、久愛(ài)天津100%股權(quán)和瀘州致和100%股權(quán)采用收益法的預(yù)評(píng)估結(jié)果合計(jì)為7.6億元。根據(jù)上述預(yù)估值，此次新華都擬向交易對(duì)方郭風(fēng)香、倪國(guó)濤、崔德花和金丹支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)3億元，支付股票對(duì)價(jià)4.6億元。

    此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金的發(fā)行價(jià)格均為7.04元/股。按照股票對(duì)價(jià)為4.6億元計(jì)算，此次向交易對(duì)方擬發(fā)行股數(shù)合計(jì)為6534萬(wàn)股；公司通過(guò)鎖價(jià)的方式擬向陳發(fā)樹(shù)等募集配套資金不超過(guò)6.16億元，發(fā)行不超過(guò)8750萬(wàn)股。其中向陳發(fā)樹(shù)、陳志勇、國(guó)磊峰、新華都集團(tuán)、新華都員工持股計(jì)劃和西藏聚久致和募集資金金額分別不超過(guò)2.88億元、5000萬(wàn)元、1056萬(wàn)元、1.8億元、6564萬(wàn)元和2112萬(wàn)元。

    記者注意到，此次交易完成后，新華都集團(tuán)直接持有上市公司37.78%的股份，仍為上市公司控股股東。陳發(fā)樹(shù)直接持有8.21%的股份，通過(guò)新華都集團(tuán)間接控制43.87%的股份，合計(jì)控制52.07%的股份，仍為公司的實(shí)際控制人。此次交易未導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。

酒類電商平臺(tái)獲資本關(guān)注

    目前傳統(tǒng)酒業(yè)正處于長(zhǎng)期低迷階段，在此背景下，酒類電商作為一種全新的模式受到越來(lái)越多資本市場(chǎng)的重視。青青稞酒于4月27日公告，公司擬投資1.44億元取得中酒時(shí)代90.55%的股權(quán)，中酒時(shí)代旗下中酒網(wǎng)是一家基于O2O模式發(fā)展起來(lái)的酒類垂直電商平臺(tái)，主要通過(guò)自有網(wǎng)站和天貓、京東等主流的電商渠道從事酒類產(chǎn)品電子商務(wù)貿(mào)易。2014年，中酒網(wǎng)營(yíng)業(yè)收入約2億元，在酒類電商排名第五。

    值得注意的是，作為國(guó)內(nèi)最大的酒類電子商務(wù)平臺(tái)，酒仙網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)行了6輪融資，累計(jì)金額達(dá)9.3億元，投資人包括紅杉資本、東方富海等。據(jù)了解，酒仙網(wǎng)從2011年開(kāi)始已經(jīng)連續(xù)三年盈利，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著。與此同時(shí)，酒仙網(wǎng)的估值也不斷提升，公司2011年的估值為3.8億元，到2013年第4輪融資時(shí)，估值已經(jīng)漲到20多億元。

    公告顯示，久愛(ài)致和、久愛(ài)天津和瀘州致和三家公司合計(jì)在2013年、2014年和2015年1～3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為3813萬(wàn)元、1.69億元和5389萬(wàn)元，合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為450萬(wàn)元、1763萬(wàn)元和843萬(wàn)元。三家公司承諾2015年度至2017年度的凈利潤(rùn)分別不低于5000萬(wàn)元、6500萬(wàn)元和8500萬(wàn)元。久愛(ài)天津、瀘州致和主要為酒類電商平臺(tái)，評(píng)估價(jià)值分別為2.23億和3.9億，評(píng)估增值率分別為1133%和3250%。