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一帶一路的市場(chǎng)有多大?一文看懂出口新機(jī)遇
一起惠2017-06-30 09:36:11596 次

一帶一路所涵蓋的市場(chǎng)眾多,并不是每一個(gè)市場(chǎng)在這個(gè)時(shí)期都有非常不錯(cuò)的投資回報(bào)率的。對(duì)此,出口電商和億邦研究院的Victor整理了一帶一路電商市場(chǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù),希望大家能在此尋找到合適自己的“商機(jī)”。

一帶一路涵蓋的市場(chǎng)多大?

“一帶一路”涵蓋亞太、歐亞、中東、非洲地區(qū)等,包括65個(gè)國(guó)家,總?cè)丝诔^(guò)44億,占全世界人口的63%,經(jīng)濟(jì)總量超過(guò)20萬(wàn)億美元,占全球經(jīng)濟(jì)總量的30%,這些國(guó)家大多數(shù)為新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家,普遍處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的上升期。

據(jù)悉,2014年至2016年,中國(guó)同“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家貿(mào)易總額超過(guò)3萬(wàn)億美元。中國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家投資累計(jì)超過(guò)500億美元。中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在20多個(gè)國(guó)家建設(shè)56個(gè)經(jīng)貿(mào)合作區(qū),為有關(guān)國(guó)家創(chuàng)造近11億美元稅收和18萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。

具體涉及的國(guó)家市場(chǎng)如下:

東盟10國(guó):新加坡、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、緬甸、泰國(guó)、老撾、柬埔寨、越南、文萊和菲律賓;

西亞18國(guó):伊朗、伊拉克、土耳其、敘利亞、約旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、也門(mén)、阿曼、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、巴林、希臘、塞浦路斯和埃及的西奈半島;

南亞8國(guó):印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、斯里蘭卡、馬爾代夫、尼泊爾和不丹;

中亞5國(guó):哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦;

獨(dú)聯(lián)體7國(guó):俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、格魯吉亞、阿塞拜疆、亞美尼亞和摩爾多瓦;

中東歐16國(guó):波蘭、立陶宛、愛(ài)沙尼亞、拉脫維亞、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亞、克羅地亞、波黑、黑山、塞爾維亞、阿爾巴尼亞、羅馬尼亞、保加利亞和馬其頓;

優(yōu)秀市場(chǎng)代表

根據(jù)2015年相關(guān)數(shù)據(jù)顯示(數(shù)據(jù)來(lái)源:ppro),在一帶一路上比較優(yōu)秀的市場(chǎng)代表有:

東盟市場(chǎng):泰國(guó)、新加坡、印度尼西亞為主要市場(chǎng),電商規(guī)模分別為16億美元、25億美元和24億美元。

南亞:印度市場(chǎng)為主,電商規(guī)模為193億美元。

西亞:土耳其(70億美元)、阿聯(lián)酋(29億美元)、沙特(26億美元)、埃及(14億 美元)、以色列(21億美元)為主要市場(chǎng)。

獨(dú)聯(lián)體:俄羅斯(139億美元)、烏克蘭(22億美元)為主要市場(chǎng)。

中東歐:波蘭(74億美元)、捷克(36億美元)、羅馬尼亞(16億美元)為主要市場(chǎng)。

電商基礎(chǔ)概況

從整個(gè)一帶一路的電商情況上看,目前一帶一路涉及的國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)滲透率為40%,智能手機(jī)普及率約為50%,而電子錢(qián)包使用率較低,少于10%,信用卡普及率則為19%。(數(shù)據(jù)來(lái)源,imf,ppro)

總的來(lái)說(shuō)一帶一路電商市場(chǎng)特點(diǎn)如下:

1.國(guó)際巨頭與本地平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)與融合正發(fā)酵:如東南亞市場(chǎng)阿里收購(gòu)了本土平臺(tái)Lazada,中東市場(chǎng)亞馬遜收購(gòu)了Souq等。

2.支付物流是個(gè)坎:貨到付款為主;信用卡普及率低、物流配套落后、電子支付起步。

3.模式簡(jiǎn)單:主要以B2C為主,電商服務(wù)(如代運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)、ERP)是大缺口

4.中企和沿線(xiàn)國(guó)家合作模式:基建(如華為和中興)為主。貿(mào)易短期以中國(guó)商品輸出為主。

重點(diǎn)電商市場(chǎng)機(jī)遇及挑戰(zhàn)(排名不分先后)

1.東南亞市場(chǎng)

整個(gè)東南亞地區(qū)有6億人口,幾乎相當(dāng)于中國(guó)的一半,但目前為止,東南亞的網(wǎng)絡(luò)零售占比僅為1%。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)顯示,東南亞地區(qū)B2C電商營(yíng)收將從2015年的112億美元增長(zhǎng)到2020年的252億美元,年增長(zhǎng)率達(dá)17.7%。

在東南亞電商中,目前來(lái)華招商的電商平臺(tái)主要有Lazada和Shopee。其中,Lazada去年3月公布其年銷(xiāo)售額規(guī)模為13億美金,Shopee在去年12月公布的年GMV則達(dá)18億美金(注:Shopee所屬市場(chǎng)為泛東南亞市場(chǎng),包含了臺(tái)灣地區(qū)市場(chǎng)),這也意味著,中國(guó)賣(mài)家能占有最大的銷(xiāo)售份額不超過(guò)40億美元,而且目前東南亞市場(chǎng)本地賣(mài)家仍屬多數(shù)。

蛋糕很大,但不代表著做跨境電商的賣(mài)家都能抓住機(jī)遇。其中選品和本地化成為東南亞市場(chǎng)一大難題。

從產(chǎn)品上看,對(duì)于過(guò)去在歐美市場(chǎng)已經(jīng)有所布局的出口電商賣(mài)家,“經(jīng)驗(yàn)”二字或成為其弱勢(shì)。

“東南亞人群網(wǎng)購(gòu)的產(chǎn)品品類(lèi)跟中國(guó)淘寶網(wǎng)購(gòu)人群很像,因?yàn)槎际莵喼奕?。所以有些賣(mài)家單純把本身做亞馬遜平臺(tái)上面的產(chǎn)品復(fù)制過(guò)來(lái)東南亞電商上其實(shí)并不是非常有效的。”Shopee跨境業(yè)務(wù)總經(jīng)理Hans告訴出口電商,賣(mài)家需為亞洲市場(chǎng)做針對(duì)性的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和包裝。當(dāng)然,對(duì)本身就做中國(guó)市場(chǎng)的天貓賣(mài)家而言,東南亞的產(chǎn)品契合度可能是他們的一大機(jī)遇。

2.俄羅斯市場(chǎng)

據(jù)Ecommerce Foundation2016年8月發(fā)布的最新報(bào)告,俄羅斯2016年電商交易規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)5.3%,達(dá)到216億歐元,跨境網(wǎng)購(gòu)份額從2015年的29%增至2016年的35%。

根據(jù)eMarketer的調(diào)研,2016年,俄羅斯跨境網(wǎng)購(gòu)的主要來(lái)源國(guó)中,中國(guó)占比52%,可見(jiàn)中國(guó)的產(chǎn)品在俄羅斯還是很受歡迎的。

其中物流和支付成了俄羅斯市場(chǎng)的兩大難題。據(jù)移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商Yeahmobi發(fā)布的《全球電商咨詢(xún)——俄羅斯篇》報(bào)告顯示,俄羅斯電商實(shí)體貨物交易中,80-95%的付款采用貨到付款方式,電商也必須提前準(zhǔn)備好付款機(jī)制來(lái)應(yīng)對(duì)。

同時(shí),俄羅斯國(guó)土面積龐大,要將物品送給分布在1707.5萬(wàn)平方公里地域的1.47億人口,無(wú)論從時(shí)間或成本來(lái)說(shuō)物流都是個(gè)不簡(jiǎn)單的任務(wù)。

而從通關(guān)來(lái)看,在俄羅斯市場(chǎng),正規(guī)途徑出口反而是最省心省錢(qián)的方式。與以往某些言論如“灰關(guān)可以得到更多利潤(rùn)”相反,灰關(guān)會(huì)讓通關(guān)更復(fù)雜更繞,還燒錢(qián)。

“灰關(guān)是按照最高標(biāo)準(zhǔn)去執(zhí)行,收費(fèi)按照貴的那檔來(lái)做的,如汽車(chē)配件,正規(guī)通關(guān)都是按照百分之幾的費(fèi)用來(lái)收關(guān)稅,這對(duì)于汽配來(lái)說(shuō)不算什么,但是本來(lái)僅需20多元的運(yùn)費(fèi)到灰關(guān)這兒包稅運(yùn)輸會(huì)收到50多元?!眅Bay汽配大賣(mài)家黃建文在走訪(fǎng)俄羅斯市場(chǎng)后跟出口電商談及他對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的印象。

3.印度市場(chǎng)

據(jù)eMarketer預(yù)測(cè),2017年印度電商零售銷(xiāo)售額將達(dá)375億美元,到2020年,該數(shù)字將達(dá)到794億美元。而印度通過(guò)數(shù)字平臺(tái)購(gòu)物的消費(fèi)者也將會(huì)從2017年預(yù)計(jì)的1.99億人增長(zhǎng)到2020年3.52億人的規(guī)模。也就是說(shuō)在3年內(nèi)印度B2C電商的消費(fèi)群體會(huì)近翻1.8倍。

印度市場(chǎng)已經(jīng)是中國(guó)鄰近地區(qū)中預(yù)期市場(chǎng)容量最大的電商市場(chǎng)。這也吸引不少互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)相投資該市場(chǎng)。

如今年4月騰訊、eBay以及微軟等就共同投資印度電商Flipkart;今年3月初,阿里旗下螞蟻金服聯(lián)合賽富向“印度版支付寶”P(pán)aytm投資2億美元;5月,Paytm也公布已獲得軟銀14億美元投資,后者在本身也是印度第三大電商平臺(tái)Snapdeal的最大股東,擁有超過(guò)30%的股份。

因?yàn)楦骶揞^們的入局也讓跨境物流在印度市場(chǎng)變得越來(lái)越艱難。在開(kāi)發(fā)新興市場(chǎng)之時(shí),跨境電商賣(mài)家通常會(huì)采取直郵的方式來(lái)把產(chǎn)品從中國(guó)把產(chǎn)品運(yùn)到消費(fèi)者手上,因?yàn)檫@就不需要再新市場(chǎng)備貨,免去產(chǎn)品水土不服滯銷(xiāo)的煩惱。

然而,據(jù)專(zhuān)供土耳其和印度市場(chǎng)的全和悅供應(yīng)鏈管理有限公司創(chuàng)始人林世豪表示,印度市場(chǎng)用戶(hù)對(duì)時(shí)效要求非常高,因?yàn)轭?lèi)似Flipkart、Amazon印度等當(dāng)?shù)仉娚桃呀?jīng)培養(yǎng)其用戶(hù)今天下單兩天后就收到貨物的習(xí)慣了。

目前,快件到印度時(shí)長(zhǎng)大概為7到15天,郵政渠道到印度的時(shí)長(zhǎng)大概20到30天,均比用戶(hù)習(xí)慣的兩天要長(zhǎng)的多。所以走B2B2C的海外倉(cāng)模式實(shí)現(xiàn)更快的物流體驗(yàn)更符合消費(fèi)者的期待。

可是,要實(shí)行B2B2C模式,則意味著要進(jìn)行商業(yè)清關(guān),而在印度,本身跨境貿(mào)易的稅負(fù)是非常高的。林世豪告訴出口電商,目前印度稅率成本大概是75%到85%。也就是說(shuō),100元的產(chǎn)品,向印度海關(guān)申報(bào)時(shí),繳稅成本高達(dá)75到85元,這個(gè)成本是非常高的。

4.土耳其市場(chǎng)

據(jù)相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)表示,2016年土耳其網(wǎng)絡(luò)零售額高達(dá)79億歐元,人口7800萬(wàn)左右,均GDP超過(guò)1萬(wàn)美元,電商用戶(hù)1500萬(wàn),本土電商網(wǎng)站超過(guò)1.6萬(wàn)家。

在土耳其市場(chǎng)中,稅是最頭痛的難題。據(jù)了解,土耳其對(duì)一般貿(mào)易進(jìn)口產(chǎn)品征收五種稅費(fèi):海關(guān)關(guān)稅、貨物稅、民眾住宅基金稅(針對(duì)魚(yú)類(lèi)產(chǎn)品)、特別消費(fèi)稅、增值稅。其關(guān)稅結(jié)構(gòu)分為五種:從價(jià)稅率、從量稅率、混合稅率、復(fù)合稅率和形式稅率。

自2015年5月起,土耳其對(duì)來(lái)自包括中國(guó)在內(nèi)的非歐盟國(guó)家的部分產(chǎn)品提高了關(guān)稅稅率,產(chǎn)品包括箱包、家居用品、家用電器等。

而據(jù)專(zhuān)攻土耳其和印度市場(chǎng)的全和悅供應(yīng)鏈管理有限公司創(chuàng)始人林世豪表示,土耳其關(guān)稅繳納的規(guī)則會(huì)經(jīng)常改變,稅率也會(huì)經(jīng)常變化。這些規(guī)則變化通常都是出于本國(guó)工業(yè)保護(hù)目的,所以有時(shí)這些規(guī)則并不會(huì)預(yù)先通知,突然一個(gè)新政出現(xiàn)就改變了。

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